HubSpot CRM在线平台简介和功能概述

如果您从事任何类型的在线销售或营销，您可能会从 CRM 中受益。客户关系软件的缩写，甚至名称都说明了您将从中受益的原因。我说任何类型的销售或营销的原因是 HubSpot 提供免费、功能齐全的高性能 CRM 软件版本，因此无论您的业务规模或预算如何，您都可以优化工作流程并开展业务到一个新的水平。这使得它非常适合入门的 WordPress 企业家。这就是为什么在这篇文章中，我们希望为您提供详细的概述，这将（希望）帮助您确定这是否是发展业务的正确工具。

什么是 HubSpot CRM？

从本质上讲，HubSpot CRM 可让您生成潜在客户漏斗。这就是您将联系人从查看您的东西的人转变为购买您的东西的人的地方。为此，您可以通过最佳和最有效的渠道来满足他们的需求。HubSpot 促进了该路由。当您使用他们的营销工具时，您将设置广告和活动以生成这些潜在客户、自动化它们并分析您收集的所有数据。

HubSpot 付费版本和免费版本之间的限制在您登录帐户后立即总结。免费版绝对会为您提供足够的工具来让您熟悉该软件并确定 HubSpot 是否适合您和您的公司。老实说，这不是 免费增值软件。这是 碰巧也有付费等级的免费软件。

由于您可以使用 HubSpot CRM Free 做很多事情，您甚至可能意识到您不需要其他任何东西。

采用 CRM 是一个重大决定。有很多不错的选择可供选择，所以我们想带您了解 HubSpot 的期望。这样，您就可以做出最明智的决定。您需要花时间来确定它是否适合您，无论是免费的还是高级的。

HubSpot CRM 入门

您要做的第一件事是设置一个帐户。由于他们设置软件的方式，您只需注册一个 CRM Free 帐户。HubSpot 可以随时轻松升级。他们只是询问您的工作电子邮件、公司名称和网站。毕竟，这是商业软件。我敢打赌，当你睡前刷牙时，你不想收到电子邮件线索和营销更新。工作电子邮件，它是。

完成后，您就可以填写有关公司的信息，即使您正在进行个人创业。这是他们指导您完成入职流程的好方法。CRM 可能令人生畏，但 HubSpot 使其尽可能易于访问。

仪表盘

设置帐户和公司后，就该了解您的仪表盘了。您可以在任何给定时间看到 5 个部分。您可以通过将它们拖放到最适合您的配置中来重新排列它们。

• 团队活动
• 销售成绩
• 交易预测
• 成交与目标
• 生产率

并非每一项都适用或对您非常有用，但很多都适用。

但首先…电子邮件！

现在，在您进入该仪表盘之前，请检查您的电子邮件。一旦您使用 HubSpot 验证了您的地址，他们就会向您发送一条合法有用的入门消息。（根据我的经验，这是罕见的）。

如果您像许多还没有建立 CRM 的人一样，您可能有两种方式来与联系人保持联系：您的电子邮件联系人列表或良好的 ole CSV 文件（或两者兼而有之）。HubSpot 欢迎电子邮件将您直接引导至深入了解 CRM 所需的工具。

导入您的联系人、公司和交易

当您点击他们神奇的导入向导时，您会看到他们有关如何处理联系人的文档。对于向导，​​您将使用电子表格进行导入。

您可以下载他们提供的示例数据或上传您自己的数据。我强烈建议观看他们的视频或查看示例，以使您自己更轻松一些。

单击开始导入按钮后，您将选择是上传联系人、公司还是交易。然后上传 .CSV 文件，HubSpot 将引导您完成确保数据格式正确的步骤。完成后，您将看到有多少已处理、添加，以及导入中是否有任何错误。然后进入您的联系人选项卡，您将看到您将要处理的详细信息。

请记住，您也可以从您的电子邮件联系人中导入，所以如果您走这条路，请单击欢迎电子邮件中的“ 连接您的收件箱”链接，您将在其中 – 您猜对了 –将您的收件箱连接到 Hubspot。当您选择您的电子邮件提供商时，HubSpot 会警告您“连接您的帐户是一件大事。”

使用您连接的电子邮件

完成允许 HubSpot 连接到 Google 后，您需要做的下一件事就是安装扩展程序，一切顺利。当您返回电子邮件收件箱时，您应该会看到一些新内容。

1. 发送按钮现在 是 HubSpot 橙色，并添加了 稍后发送 按钮。
2. 现在，您的主题行下方有一个新工具栏，可让您立即访问所有 HubSpot CRM 工具。
3. 日志和 跟踪 选项切换可用。 日志 是联系人是否将作为联系人存储（记录）在您的 CRM 中。 Track将切换您是否在电子邮件打开和点击时收到通知。（当 取消选中 跟踪时，发送 和稍后发送 按钮返回到正常的 Gmail 蓝色。
4. HubSpot 联系人窗格位于收件箱的 右侧。它与您的电子邮件联系人是分开的，只有导入到 HubSpot 的联系人才会显示在此处（或者当您联系他们并 勾选日志框时）。

借助Chrome 扩展程序，您现在可以通过 Gmail（或其他电子邮件）收件箱使用 HubSpot 的大部分工作流程——完全独立于 HubSpot 仪表盘本身。

主题行下方的工具栏可让您插入预制模板，这些模板可根据您向谁发送消息进行个性化设置。您还可以包括通过 HubSpot 仪表盘跟踪的附件，甚至可以根据您在 HubSpot 仪表盘本身中设置的可用性发送会议请求。

所有活动部件

现在，当您发送第一封跟踪和记录的电子邮件时，HubSpot 就开始行动了。您的仪表盘会立即自动更新。它将新地址添加到您的联系人中，甚至使用他们的电子邮件域名来填写他们的公司信息。（是的，HubSpot 很聪明，你们大家。）

当您进入顶部的任何选项卡时，您可以看到所有信息如何与工作流程相关联。

从“联系人”选项卡中，您只需选择他们的姓名，它就会带您进入他们的完整个人资料，其中包含他们的所有信息和互动。

你可以看到这里有很多信息。左栏包含所有个人和公司信息。右列包含您可以对此联系人执行的所有操作，以及您迄今为止的历史记录。

就像我说的那样，公司信息是从域中填写的，一旦您设置了 HubSpot CRM 的营销端，您将能够在 网站活动 小工具中查看此联系人在您的网站上采取的操作。

无需离开此页面，您就可以…

• 使用普通电子邮件客户端中可用的所有模板和功能向联系人发送电子邮件
• 通过手机或浏览器呼叫联系人
• 手动记录活动（例如，如果联系人给您打电话或从您的办公室掉线等）
• 安排一项任务，可能在 3 天或一周内跟进他们
• 与由于电子邮件集成而自动添加到您日历中的联系人安排会议（当他们接受时添加到他们的日历中）

相同的数据，不同的选项卡

无论您从哪里开始或您的目标是什么，HubSpot CRM 都会交叉索引您的所有数据，以便您可以从任何和所有选项卡访问它。这为您提供了多种数据测量和潜在客户漏斗的途径。在上面，您可以从“联系人”选项卡中看到它是如何处理的 。

假设您在这家非常酷的公司获得了领导，您需要了解更多关于他们的信息。也许您已经与他们联系了多少次，或者您是否认识任何可能成为入门的好线索的人。点击您的公司选项卡以查看您已添加到 CRM 的所有公司的列表。然后，您可以按大量不同的值和字段（在您选择各种选项时自动更新）过滤它们。

当你找到你想要的公司时，有两种方法可以与之互动。将鼠标悬停在公司的行上，您将获得一个 预览按钮。此按钮在右侧为您提供一个包含公司信息的信息窗格；但是，您无法从预览窗格访问任何工具，例如电子邮件或会议。

如果您单击公司名称或“查看资料”按钮，您将被带到公司资料页面（如图所示，嗯？）。公司简介在内容和 UI 上都反映了以前的联系人简介，这不足为奇。不同之处在于，当您向公司添加员工和成员时，您会在此处看到 他们的所有 信息。有道理，对吧？

交易以及如何确定它们

您要熟悉的下一个标签是Deals。简而言之，这是您跟踪与客户完成交易过程中的进度的方式。他们可以从预约计划一直到交易完成 （无论是成功还是失败）。

在这里，您可以查看贵公司正在进行的所有交易。请记住，在 您安排与联系人的约会之前，您不会开始交易。在那之前，它们只是潜在客户，应该被引导给任何将与之联系的人——就像我们之前讨论的那样。会议安排好后，就该开始敲定交易了。只需点击创建交易按钮并填写您的销售团队关闭它所需的信息。

而且您始终可以自定义您自己的销售渠道，以便您的交易中的步骤与您公司的程序一致。只需转到 自定义 -> 编辑交易阶段。

这将带您进入设置页面，您可以在其中添加重命名、添加、删除和调整有关交易的几乎所有内容（以及 CRM 本身）。如果您使用免费计划，您将获得一个管道。付费用户可以设置多个以真正专门化该过程。

最后，当您点击其中一项交易时，您会看到熟悉的 UI。 交易的工作方式与联系人和公司的工作方式相同，无论您在此处做什么，都将自动反映在其他地方的链接联系人/公司条目中。

任务选项卡

可能是 HubSpot CRM 中最简单的部分（也是最重要的部分之一）。这几乎是一个待办事项清单，您可以在其中设置团队需要关注的内容和时间。您可以从“任务”选项卡创建任务并更新其状态 ，但 Hubppot 还将它们集成到联系人、公司和交易的 UI 中。您可以从任何主要选项卡生成和分配任务，并且可以在此页面上查看它们的整体状态。

 

如您所见，HubSpot 中的销售仪表盘非常直观。它可能看起来很复杂，但所有东西都很好、很容易地集成在一起，你需要的任何和所有信息都可以从任何选项卡中获得。将所有这些联系起来后，您就可以开始联系潜在客户并完成交易了。

那么到目前为止，您如何看待 HubSpot？很酷，对吧？好吧，如果我告诉你这只是令人敬畏的一部分呢。是的，没错。我们仍然必须努力通过……

营销仪表盘

HubSpot CRM 的营销方面同时比销售方面更简单（理论上）和更复杂。在交互性方面，这里并没有太多可做的。HubSpot 中的营销——至少在开始时——设置表格并查看大量报告以找到您最需要的报告。仪表盘最初会为您提供一系列关于联系人的图表以及他们的情况。但是，您可以比您在此处看到的更深入。深了很多。

首先，您应该按照教程的建议设置您的网站以进行潜在客户开发。您只需将他们提供的代码复制/粘贴到您的网站中即可。

对于 WordPress 用户，您的主题中应该有一个地方可以这样做，无论是在主题选项中还是在定制器中。例如，在Divi中，可以在 Divi -> Theme Options -> Integration 下的 WP Dashboard 中找到它。但是，它会因主题而异。

一旦到位，HubSpot 会指导您生成潜在客户流、潜在客户表单和潜在客户广告。很容易。

Lead Flow

如果我是一个赌博的人，我会说你之前已经开发了一个潜在客户流，即使你不确定那是什么。它实际上只是设置一个电子邮件选择加入表格。因此，如果您曾经使用过 Bloom 或 MailChimp，您就会确切地知道自己在做什么。因此，当您转到 Lead Capture -> Lead Flows 选项卡并创建一个新选项卡时，您将拥有一个非常传统的选择加入表单。

 

保存时，选择发布或将其保留为草稿。由于您在网站上放置了 HubSpot 代码，它会在那里自动发布。当您离开时，您可以看到您创建的所有流的仪表盘。这些 HubSpot 潜在客户流的美妙之处在于，您可以根据需要创建任意数量的触发器，并针对不同类型的转换策略使用不同的触发器。

潜在客户表格

同样，就像潜在客户流一样，您之前可能已经设置了类似潜在客户表单的东西。它们基本上是联系表格，但您有很多可以通过 HubSpot 自动跟踪的特定选项。您可以使用典型的电话号码、姓名和地址。您还可以访问诸如 LinkedIn 连接和简历、照片附件、他们公司的年收入以及其他您可能需要真正抓住这一潜在客户的信息。

有了这么多信息，营销团队绝对可以针对比简单的 “联系我们” 表单所允许的更具体的受众。只需将您网站中的代码扔到您想要表单的任何位置，即可完成。

线索广告

如果您曾经运行过任何 Facebook 广告活动，那么潜在客户广告功能也可能很熟悉。因为这就是线索广告。您连接您的 Facebook 帐户，选择要跟踪的页面并与 HubSpot 同步，然后开始创建受众、生成广告以及收集潜在客户和有关人们的信息。

Create Facebook Audience 按钮（上面的 第 2 个）将为您提供另一个滑入式面板，您可以在其中了解到，当您安装Facebook跟踪像素时，您将可以访问过去 60 天与您的网站的互动，一旦您到达200 次新访问。

 

有了这些，假设您有观众准备好了。您只需点击“ 创建广告活动”按钮，您就会看到通过 Facebook 产生潜在客户的大量选项。

 

当他们点击您的任何广告时，他们会根据您选中的这些框中的任何一个以及您添加的自定义问题来填写一份表格。之后……只需观察数据流入。

报告数据

就像我说的，营销仪表盘的一大块是关于报告的。如果您从主营销仪表盘进入添加报告按钮，您将进入 CRM 的真正核心和灵魂。 （注意：销售仪表盘也可以访问这些报告，但如果没有营销集成，数据可能不完整，因此我将其包含在概述中。）

进入后，您将置身于数据极客的天堂。在页面的左侧，您有可以运行的每个报告类别的可折叠列表。在右侧，您可以看到24个独立子类别的图表和图形。

请注意，上图中突出显示了所有报告。在 1920×1080 的分辨率下，浏览器滚动条非常小。有 这么多报告可供您使用，无论我如何尝试剪切、裁剪和重新排列屏幕，都无法向您展示每一个。所以我想使用滚动条作为速记。我想让你知道你可以访问的数据的范围。（对于它的价值，我花了 42 次鼠标滚轮从页面顶部到底部。）

此外，请记住，某些报告被锁定在 HubSpot 的各种付费层之后，因此即使它们存在，您也无法在免费计划中访问它们。但是，您确实得到了很多。有很多可以真正了解您的客户和您的团队如何与 CRM 交互。并决定您是否需要付费计划。

小结

几乎不。不，不。不是由一个长镜头。但这只是您可以使用免费的 HubSpot CRM 做什么的概述。这些都不需要您支付一分钱（Facebook 广告除外，但这不是 HubSpot 本身的，它是可选的）。

最后，我看不出你有很多理由不使用 HubSpot。它是同类产品中最完整的产品之一，免费或付费。仅从联系组织获得的自动化就值得了，并且选择加入和潜在客户生成增加了您可能已经设置的转换方法。如果你试一试，你什么都不会，而且你可能会在四处探索和试验的同时进行一些新的销售。